Piąty i ostatni tom drugiej sagi o Dorsajach. Hala Mayne"a ogarnia zwątpienie w słuszność wybranej drogi - zjednoczone floty Młodszych Światów oblegają, zamknięte za polem siłowym, Ziemię i Encyklopedię Ostateczną. wraz ze wszystkimi siłami dorsajskimi. Przewaga Bleysa rośnie i wkrótce będzie on gotowy do generalnego szturmu. Hal Mayne wyrusza potajemnie na okupowaną planetę Kultis, gdzie powstała gildia Orędowników, organizacja wychowująca nowe, walczące pokolenie Exotików. Przyjaciele Mayne"a mają nadzieję, że wizyta podbuduje podupadające morale ich przywódcy.