Ziemia XXII wieku targana jest wojnami i ciągłym kryzysem gospodarczym i katastrofą ekologiczną. Wojny załatwia się na planecie Charon. a przeludnienie postanawia załatwić się przez kolonizację nowych planet. Nigdzie człowiek nie napotyka śladów rozumnego życia. aż do czasu zetknięcia z utodami.Nie od razu są wzięci za inteligentnych. nawet jeśli w ręce ludzi trafia ich statek kosmiczny. Bo czyż istota, która papla się w błocie wymieszanym z własnymi odchodami może być inteligentna? Ale intelekt może przecież przybierać różne formy. chociaż dla człowieka niepojęte. Czy kontakt jest więc możliwy pomiędzy tak różnymi braćmi w rozumie? (thb)