Tornor. Podchmurna Twierdza. Zilia i Pel to bastiony strzegące krainę Arun przed napaściami barbarzyńców z Anhardu za północnymi górami. Tymczasem pojawia się charyzmatyczny przywódca z południa - Kol. który zdobywa kolejne twierdze dzięki liczebnej przewadze i okrucieństwu. Syn księcia podbitego Tornoru jest zmuszony słuĹźyć mu jako błazen. na szczęście ma wiernego sługę Ryke'a. z którego pomocą ucieka z niewoli. Na wygnaniu poznaje legendarnych tancerzy Arun. których wciąga w swój plan odbicia twierdzy i odzyskania dziedzictwa. Ale spotkanie tancerzy całkiem odmieni jego widzenie świata.